SCORING & RANKING
Risk Assestment
La valutazione del rischio è una delle fasi preliminari del processo di investimento. Il rischio è infatti una variabile fondamentale perché il valore di uno strumento finanziario può oscillare nel corso del tempo e perché ogni investitore ha una propensione al rischio del tutto personale, legata alle sue preferenze ed esigenze.
I nostri modelli
Utilizziamo i nostri modelli proprietari per determinare un valore di rischio che viene preso in valore assoluto, non in relazione all’asset class di appartenenza, creando di fatto un indicatore universale di rischio fondamentale per essere compliance con le normative europee.
Il processo
Assegnare un punteggio parziale allo strumento finanziario attraverso modelli multifattoriali, applicarvi un modello di Timing, considerare la valuta e arrivare ad un ranking finale: questo è il processo che seguiamo nella fase di Ranking, un’altra valutazione strategica per ogni investimento.