Open AIF: Una piattaforma per costruire il proprio fondo

In un contesto finanziario sempre più competitivo e frammentato, nasce una nuova esigenza per family office, imprenditori e wealth manager: creare veicoli d’investimento su misura, con la massima efficienza fiscale e operativa, ma senza dover sostenere i costi e la complessità di una struttura proprietaria. 

È proprio da questa esigenza che nasce Open AIF Sicav PLC, la piattaforma lanciata da Diaman Partners per offrire a investitori professionali la possibilità di istituire comparti dedicati all’interno di una SICAV armonizzata multicomparto, con sede a Malta e accesso immediato al passaporto europeo. 

Qual è uno dei più grossi problemi degli investitori? 

Chi gestisce grandi patrimoni sa che il nemico silenzioso della crescita del capitale è la fiscalità ricorrente. Un conto è pagare le imposte sul capital gain solo al momento del disinvestimento. Ben diverso è subire una costante erosione annua che, nel lungo periodo, può avere un grosso impatto sul capitale finale. 

Partendo da un capitale di 50 milioni in una simulazione a 30 anni con rendimento medio annuo dell’8%, un fondo fiscalmente efficiente può generare fino a 50 milioni di euro in più rispetto a un deposito amministrato tradizionale. 

Investendo invece in un fondo l’imposta viene differita al momento del disinvestimento, consentendo di beneficiare appieno dell’effetto della capitalizzazione composta. Gli utili maturati all’interno del fondo non genera infatti passività fiscali su base annua e vengono invece reinvestiti, generando una maggiore redditività. 

Come funziona Open AIF? 

Open AIF è una SICAV PLC autorizzata come NAIF (Notified Alternative Investment Fund). Ogni comparto creato è giuridicamente segregato dagli altri, ha il proprio ISIN, il proprio prospetto e il proprio track record certificato sulle principali piattaforme infoprovider. 

Inoltre, ogni aspetto può essere strutturato su misura: 

• Gestione interna o delegata ad altri gestori; 

• ampia flessibilità su asset class (azioni, obbligazioni, fondi e derivati, ma anche Bitcoin e asset digitali, o asset illiquidi come private equity e debt, venture capital, real estate, società non quotate) 

• Possibilità di creare diverse classi con commissioni e politiche di distribuzione diversificate. 

  
  

Inoltre, affidandoci ai migliori fornitori di servizi di Malta, l’efficienza di questa giurisdizione emergente consente un costo molto inferiore rispetto alle giurisdizioni tradizionali e la possibilità di costruire fondi finanziariamente sostenibili anche con un AUM di 5 milioni di €. 

Anche il time-to-market è competitivo rispetto alle giurisdizioni tradizionali: circa 8 settimane dalla firma ai primi investimenti. 

Per chi è pensato? 

• Per imprenditori, Family Office e gruppi familiari che vogliono creare un fondo  a loro dedicato 

• Per gestori patrimoniali, private banker o consulenti che desiderano offrire ai propri clienti una soluzione dedicata 

• Per team di investimento che hanno una strategia, ma non una struttura regolamentata per essere distribuita sul mercato europeo senza grattacapi regolamentari. 

I vantaggi in sintesi 

• Efficienza fiscale: tassazione differita, beneficiando dell’effetto compounding  

• Sicurezza regolamentare: struttura armonizzata e conforme alle normative europeeFlessibilità completa: dalla strategia alla governance, tutto è su misura 

• Tempistiche rapide: Go-live in meno di due mesi 

Un nuovo paradigma:

Con Open AIF, non serve più una management company proprietaria per avviare un fondo. Non serve un team compliance interno, un risk manager e un back office dedicato. Basta avere una visione d’investimento chiara, e un partner affidabile come Diaman Partners per realizzarla. 

Diaman Partners è la società di gestione internazionale del gruppo Azimut, basata a Malta e specializzata sulle soluzioni di investimento più innovative. 

Che si tratti di investire in innovazione, proteggere un patrimonio di famiglia, o strutturare una strategia di crescita patrimoniale di lungo termine, Open AIF è la risposta per chi cerca efficienza, controllo e scalabilità. 

Siamo pronti quando lo sei tu.